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研报精选两只个股值得关注【CICEE】

时间:2022-11-24 来源网站:赛美财经网

研报精选 两只个股值得关注

研报精选 两只个股值得关注 更新时间:2010-11-26 7:39:23

■广发证券:  郑煤机  未来增速高于行业  投资要点:煤机行业整体保持平稳增长,综采设备未来增速高于煤机行业,公司作为液压支架行业的龙头企业,高端液压支架优势明显,有望实现高于综采设备整体增速。公司在目前高端液压支架市场占有率70%左右,募投项目全部用于高端液压支架的生产,已进入设备测试阶段,预计2011年4月份投产,达产后产能实现翻番。同时,公司已进入三机之一的刮板机领域,具备生产能力,且接到一套国内最大的刮板机订单。刮板机将成为继液压支架之后的新增长点。    投资评级:预计公司2010-2012年每股收益分别为1.28元、1.88元、2.51元,给予买入评级,按2011年30倍PE,目标价56.4元。

■山西证券:  包钢股份  资源成本优势突出  投资要点:轨道型钢成为公司主要利润来源。随着轨梁改造工程今年底将全面完工,轨道钢产能将增加年产至130万吨以上。我国高速铁路的建设才刚刚起步,可以预见未来将有更大的发展空间,作为铁道部轨道钢的定点生产企业,公司将因此持久受益。公司地处资源丰富的内蒙古地区,煤炭储量全国第一,品种全,品质好;集团拥有大型铁矿,供应公司所需矿石原材料。因此公司采购原材料不仅具有采购成本优势,而且具有运输距离优势。公司接受集团所属的普兴矿业、黄岗矿业和巴润矿业等公司的铁矿石供应,铁矿石自给率达到60%以上。随着白云鄂博西矿的逐步达产,公司的铁矿石自给率将进一步提高。在全球铁矿石市场高位运行的今天,其资源优势突出,成本优势也更加突出。  投资评级:我们对公司进行了盈利预测,预计公司2010、2011年每股收益分别为0.11元和0.32元。结合市场走势,我们认为在4元附近可以积极介入,给予买入评级。

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